CRM-системы – незаменимый инструмент для эффективного управления клиентской базой и повышения продаж. Однако, чтобы система принесла максимальную пользу, необходимо правильно заполнять и настраивать карточки сделок.
Карточка сделки – это основной инструмент работы менеджера по продажам в CRM-системе. Здесь отражается вся информация о потенциальной сделке – контактные данные клиента, этапы сделки, задачи, комментарии и прочее.
В этой статье мы рассмотрим ключевые шаги по заполнению и настройке карточки сделки для достижения максимальной эффективности использования CRM-системы и увеличения вашей продуктивности.
Содержание
Подготовка к работе
Перед тем как начать заполнять карточку сделки в CRM-системе, необходимо выполнить следующие шаги:
- Убедитесь, что у вас есть все необходимые данные для заполнения карточки, включая контактную информацию клиента, описание сделки, сроки и условия сделки.
- Определитесь с этапом сделки, на котором находится клиент, чтобы правильно настроить карточку и продолжить работу по сделке.
- Проверьте настройки CRM-системы и убедитесь, что вы знаете, как правильно заполнять каждое поле в карточке сделки.
- При необходимости обратитесь за помощью к администратору CRM-системы или коллеге, чтобы избежать ошибок при заполнении карточки.
Создание новой сделки
1. Открыть раздел Сделки.
Перейдите в меню CRM и выберите раздел Сделки для начала создания новой сделки.
2. Нажать кнопку Создать новую сделку.
На странице Сделки найдите кнопку Создать новую сделку и кликните на нее.
3. Заполнить основные данные сделки.
Укажите название сделки, ее статус, контактное лицо, сумму сделки и другую необходимую информацию.
4. Добавить дополнительные параметры сделки.
Заполните дополнительные поля, если необходимо указать дополнительные данные о сделке или задать особые условия.
5. Сохранить сделку.
После заполнения всех данных нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать новую сделку в CRM-системе.
После успешного создания новой сделки вы сможете продолжить работу с ней, добавляя задачи, комментарии и другую информацию для эффективного ведения бизнес-процессов.
Заполнение основных данных
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название сделки | Один из самых важных параметров, определяющий вид сделки и ее содержание |
| Ответственный | Сотрудник, который отвечает за данную сделку и координирует ее выполнение |
| Клиент | Название организации или частного лица, с которым заключается сделка |
| Сумма | Ожидаемая или фактическая сумма сделки |
| Стадия сделки | Текущая стадия, на которой находится сделка (например, первичный контакт, переговоры, заключение договора) |
| Сроки | Ожидаемая дата завершения сделки или другие важные даты |
Указание имени клиента
Правильно указывайте имя клиента в карточке сделки, чтобы обеспечить четкую идентификацию. В поле Имя клиента следует указывать полное наименование компании или ФИО физического лица в зависимости от типа клиента. При заполнении карточки убедитесь, что имя указано правильно и без опечаток.
Если у вас есть несколько контактов или компаний с одинаковым именем, добавьте дополнительные данные для идентификации, например, название отдела или должность контакта. Это поможет избежать путаницы и упростит работу сделочного процесса.
Добавление продуктов
При заполнении карточки сделки в CRM-системе важно добавить продукты, которые будут участвовать в данной сделке. Для этого следуйте инструкциям:
- На странице карточки сделки найдите раздел Продукты или Товары.
- Нажмите кнопку Добавить продукт или аналогичную.
- Выберите из списка доступных продуктов нужный вам товар или услугу.
- Укажите количество продуктов, их стоимость и другие необходимые параметры.
- Сохраните внесенные изменения.
После добавления продуктов в карточку сделки вы сможете видеть полную информацию о товарах, их стоимость и количество, что облегчит процесс работы с данной сделкой.
Выбор товаров из каталога
Для добавления товаров в карточку сделки необходимо выбрать их из каталога продукции, который обычно представлен в CRM-системе. Для этого следуйте инструкциям:
- Откройте карточку сделки в CRM-системе.
- Найдите раздел выбора товаров или услуг и нажмите на кнопку Добавить товар.
- В появившемся окне выберите нужный товар из каталога продукции цен и нажмите кнопку Добавить.
- Повторите процесс для каждого товара или услуги, которые необходимо связать с данной сделкой.
- После добавления всех необходимых товаров сохраните карточку сделки.
Теперь все выбранные товары будут отображены в карточке сделки, и вы сможете просматривать и управлять ими в рамках данной сделки.
Установка сроков и условий
Чтобы правильно заполнить карточку сделки в CRM-системе, необходимо установить сроки и условия сделки. Для этого следует указать дату начала и окончания сделки, а также другие важные сроки, например, даты предоплаты, подписания договора и выполнения работ.
Кроме того, важно определить основные условия сделки, такие как цена, способы оплаты, сроки поставки товаров или оказания услуг, гарантийные обязательства и прочее. Все эти данные помогут сделку контролировать и управлять ею эффективно.
Определение даты завершения сделки
Для определения даты завершения сделки обычно используются следующие методы:
- Процент завершения. Оцените текущий прогресс сделки и определите процент завершения. Исходя из этого процента, определите примерную дату завершения.
- Исторические данные. Изучите данные по предыдущим сделкам, анализируйте среднее время завершения и используйте его для прогнозирования даты завершения текущей сделки.
- Обсуждение с командой. Проведите встречу с командой или исполнителями сделки, обсудите текущий статус и детали сделки, чтобы совместно определить реалистичную дату завершения.
Имейте в виду, что дата завершения сделки может быть подвержена изменениям, поэтому регулярно обновляйте эту информацию и корректируйте планы в соответствии с изменениями в рабочем процессе.
